MIGRATE DATA CŨ
Đưa data cũ vào Sổ Chi CTP
Bạn đã có data dự án + đầu mối ở Misa, Bravo, Base, hay Excel rời? Sổ Chi CTP cho 4 cách migrate — chọn cách phù hợp với data sẵn có của bạn.
DỰ ÁN
Import dự án từ CSV
Tải template projects.csv → upload → preview → commit. Phù hợp cho 10+ dự án.
⏱ ~10 phút cho 50 dự án
Tải template + Import →
ĐẦU MỐI
Import đầu mối từ CSV
2 file: customers + contacts. Auto-match contact vào tổ chức theo organization name.
⏱ ~10 phút cho 50 đầu mối
Tải template + Import →
DỰ ÁN
Kể với Sổ Chi CTP (Backfill chat)
Không có file. Chat với AI 15-30 phút, AI hỏi tuần tự về 3-5 dự án đang chạy.
⏱ ~20 phút
Bắt đầu chat →
ĐẦU MỐI
Kể với Sổ Chi CTP (Backfill chat)
Chat về top 10 đầu mối quan trọng nhất — sở thích, vai trò, lịch sử kèo.
⏱ ~20 phút
Bắt đầu chat →
Hoặc không migrate gì cả — khi NV khai phiếu, AI tự đề xuất tạo entity mới. Sau ~3 tháng dùng, data sẽ tự bồi đắp đủ. Quay lại hướng dẫn cài đặt →