THÊM ĐẦU MỐI MỚI
Bạn muốn thêm đầu mối theo cách nào?
Đầu mối (Contact) = con người cụ thể, gắn vào 1 tổ chức (Customer). 1 người có thể đổi tổ chức theo thời gian — Sổ Chi CTP lưu lịch sử công tác đầy đủ.
CÁCH 1
Điền form thủ công
Cho 1 đầu mối quan trọng. Thông tin cơ bản + sở thích + chức vụ — Sổ Chi CTP sẽ nhớ cho mọi conversation sau.
⏱ ~45 giây / đầu mối
Mở form →
CÁCH 2
Import từ file Excel / CSV
Nếu bạn đã có danh sách khách ở Misa, HubSpot, Excel rời. Tải template, đẩy file lên.
⏱ ~10 phút cho 50 đầu mối
Tải template + Import →
CÁCH 3
Kể với Sổ Chi CTP (AI)
Bạn không có file. Chat với Sổ Chi CTP — AI hỏi tuần tự về top 10 khách quan trọng nhất, ghi lại sở thích, vai trò.
⏱ ~20 phút cho 10 đầu mối
Bắt đầu chat →
CÁCH 4
Hybrid — Import + AI bồi đắp
Import file thiếu chi tiết. Sổ Chi CTP sẽ hỏi tiếp về sở thích, lịch sử kèo của top 5 khách quan trọng.
⏱ ~25 phút
Bắt đầu hybrid →
Hoặc không thêm gì cả — khi nhân viên khai phiếu chi mà nhắc tới khách mới, Sổ Chi CTP sẽ tự đề xuất tạo. Data sẽ tự bồi đắp sau ~3 tháng dùng. Quay lại danh sách →